2019年中國(guó)STEAM教育行業(yè)報(bào)告
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最后更新：2019-04-29
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產(chǎn)品詳細(xì)介紹目錄
1.導(dǎo)語(yǔ)
1.1什么是STEAM教育
1.2普及STEAM教育的意義
2.背景情況
2.1科技發(fā)展倒逼教育改革
2.2教育觀念更迭，家長(zhǎng)重視素質(zhì)教育
2.3滲透率提升是市場(chǎng)擴(kuò)張的核心邏輯
2.4素質(zhì)教育行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域賽道投融資火熱
3.STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡(jiǎn)析
3.1產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡(jiǎn)析
3.2STEAM教育三大賽道
3.3機(jī)器人教育賽道主要企業(yè)分析
4.基于STEAM概念下的機(jī)器人教育行業(yè)
4.1基于STEAM的機(jī)器人教學(xué)策略
4.2機(jī)器人教具種類
4.3機(jī)器人教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
5.風(fēng)險(xiǎn)提示
1.導(dǎo)語(yǔ)
1.1什么是STEAM教育
STEM教育理念首次出現(xiàn)于2006年，美國(guó)前總統(tǒng)布什在國(guó)情咨文中提出的《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)劃》鼓勵(lì)學(xué)生主修科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)，培養(yǎng)其科技理工素養(yǎng)。STEAM教育是在STEM的基礎(chǔ)上與人文、藝術(shù)等學(xué)科的整合，該理念提出不光要考慮科學(xué)技術(shù)工程和數(shù)學(xué)，還應(yīng)該用美學(xué)、社會(huì)學(xué)這些角度看待這些學(xué)科。
通過(guò)STEAM教育，增強(qiáng)融合多學(xué)科知識(shí)的能力，并在創(chuàng)客教育中將創(chuàng)造力表達(dá)出來(lái)，形成一個(gè)素質(zhì)教育與創(chuàng)新實(shí)踐融合的閉環(huán)。隨著理念的完善，創(chuàng)客教育已經(jīng)漸漸融入STEAM教育理念中，成為其中一種分支和實(shí)踐方法。
1.2 普及STEAM教育的意義
STEAM教育對(duì)于知識(shí)密集型經(jīng)濟(jì)的重要影響不斷凸顯，科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)等領(lǐng)域的技能人才缺口日益擴(kuò)大。STEAM專業(yè)人才對(duì)各國(guó)搶占第四次工業(yè)革命先機(jī)，促進(jìn)制造業(yè)的智能升級(jí)具有關(guān)鍵作用。發(fā)展STEAM教育有助于各發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)對(duì)老齡化帶來(lái)的勞動(dòng)力人口減少、填補(bǔ)技能勞動(dòng)力缺口，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展；更能夠助力新興經(jīng)濟(jì)
體抓住信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)革命帶來(lái)的發(fā)展契機(jī)，在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域搶占先機(jī)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的飛躍和趕超。對(duì)于所有國(guó)家而言，STEAM教育的發(fā)展涉及基本的公民科學(xué)素養(yǎng)的培養(yǎng)，也關(guān)乎勞動(dòng)者就業(yè)能力的提升，對(duì)于促進(jìn)就業(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、提升公民素質(zhì)均具有重要意義。
2.背景情況
2.1科技發(fā)展倒逼教育改革
科技發(fā)展使得社會(huì)對(duì)具備 STEAM 素質(zhì)的人才需求旺盛：據(jù)《中國(guó)STEM教育白皮書》預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才缺口950萬(wàn)，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才缺口450萬(wàn)，電力裝備產(chǎn)業(yè)人才缺口905萬(wàn)，新材料產(chǎn)業(yè)人才缺口400萬(wàn)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)人才缺口103萬(wàn)......
新時(shí)代人才需求背景下，應(yīng)試教育轉(zhuǎn)軌素質(zhì)教育進(jìn)程加速，政策改革決心已顯：從2015年教育部《關(guān)于“十三五”期間全面深入推進(jìn)教育信息化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》首次提及 STEAM 教育、創(chuàng)客教育等新教育模式開(kāi)始，近年來(lái)，我國(guó)素質(zhì)教育改革相關(guān)文件頻頻出臺(tái)，改革行動(dòng)速度明顯加快。
圖表1： STEAM 教育國(guó)家層面相關(guān)利好政策列舉
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資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院、教育部
圖表2：STEAM 教育地方相關(guān)政策列舉
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資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院、教育部、各省市教育局
2.2 教育觀念更迭，家長(zhǎng)重視素質(zhì)教育
新一代家長(zhǎng)年齡結(jié)構(gòu)逐漸向 80、90 后轉(zhuǎn)移，這些家長(zhǎng)的教育觀念更加開(kāi)放，對(duì)于孩子培養(yǎng)的關(guān)注點(diǎn)，也從應(yīng)試教育的“剛需”開(kāi)始轉(zhuǎn)向更全面的素質(zhì)培養(yǎng)。此外，隨著中產(chǎn)階級(jí)的規(guī)模擴(kuò)大，家長(zhǎng)對(duì)教育投入的承受能力更高，對(duì)教育的投入意愿也更強(qiáng)。
目前市場(chǎng)上出現(xiàn)了更多元化的教育產(chǎn)品， 為家長(zhǎng)的選擇提供了可能。據(jù)睿藝聯(lián)合家長(zhǎng)幫發(fā)布的《2017中國(guó)家庭素質(zhì)教育消費(fèi)報(bào)告》顯示，接受調(diào)研的 6301個(gè)家庭每年在孩子素質(zhì)教育上投入費(fèi)用超過(guò)1萬(wàn)元以上的家庭比例已占60%；80%的家長(zhǎng)愿意為孩子選報(bào)素質(zhì)教育課程；其中科創(chuàng)類（包括STEAM教育、創(chuàng)客教育等）受到62%的家長(zhǎng)歡迎。
圖表3：80、90 后家長(zhǎng)對(duì)學(xué)習(xí)成績(jī)關(guān)注度下降，對(duì)其他素質(zhì)關(guān)注度上升
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數(shù)據(jù)來(lái)源：2017 中國(guó)家庭素質(zhì)教育消費(fèi)報(bào)告
圖表4：80%家長(zhǎng)會(huì)為孩子選報(bào)素質(zhì)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，超六成的家長(zhǎng)愿意報(bào)名科創(chuàng)類的素質(zhì)教育
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數(shù)據(jù)來(lái)源：2017 中國(guó)家庭素質(zhì)教育消費(fèi)報(bào)告
2.3 滲透率提升是市場(chǎng)擴(kuò)張的核心邏輯
2018年STEAM教育市場(chǎng)約270億元，增長(zhǎng)速度與未來(lái)空間可觀。STEAM教育的主要受眾為 4-16歲青少年，據(jù)廣證恒生估算，2018年我國(guó)該年齡段人口約為1.98億；客單價(jià)方面，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)上主流的 STEAM培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客單價(jià)在每人每年 8000-10000元左右；市場(chǎng)滲透率方面，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來(lái)看，當(dāng)前階段我國(guó) STEAM 教育培訓(xùn)的滲透率在 1.5%左右。依照“市場(chǎng)規(guī)模 = 受眾（1.98億）× 滲透率（1.5%）× 客單價(jià)（平均值約為 9000元）”測(cè)算得2018年市場(chǎng)空間約為270億元，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升1%，對(duì)應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)空間提升接近150億元。
STEAM 教育潛在市場(chǎng)空間大，未來(lái)滲透率有望持續(xù)提升。G端的政策力度空前，推動(dòng)應(yīng)試教育向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)軌，消費(fèi)需求向剛性轉(zhuǎn)變；C端的年輕一代家長(zhǎng)對(duì)孩子培養(yǎng)的關(guān)注點(diǎn)也從應(yīng)試教育的剛需開(kāi)始轉(zhuǎn)向更全面的素質(zhì)培養(yǎng)，其中消費(fèi)者對(duì)新興的STEAM教育接受程度越來(lái)越高，潛在消費(fèi)群體正逐步轉(zhuǎn)化。
圖表5：STEAM 教育培訓(xùn)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的核心邏輯在于滲透率提升
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數(shù)據(jù)來(lái)源：廣證恒生
2.4素質(zhì)教育行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域賽道投融資火熱
素質(zhì)教育企業(yè)目前大部分聚集在一級(jí)市場(chǎng)，因此一級(jí)市場(chǎng)的投融資可以直接反映該行業(yè)的資本熱度。近年來(lái)，素質(zhì)教育行業(yè)投融資數(shù)量與總額雙雙快速攀升。據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，行業(yè)投融資案例數(shù)量從2013年的10筆上升至2017年的89筆，投融資總額從2013年的0.21億元上升至2017年的 27.45億元人民幣。
素質(zhì)教育企業(yè)目前大部分聚集在一級(jí)市場(chǎng)，因此一級(jí)市場(chǎng)的投融資可以直接反映該行業(yè)的資本熱度。近年來(lái)，素質(zhì)教育行業(yè)投融資數(shù)量與總額雙雙快速攀升。據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，行業(yè)投融資案例數(shù)量從2013年的10筆上升至 2017年的89筆，投融資總額從2013年的0.21億元上升至2017年的27.45億元人民幣。
在素質(zhì)教育各個(gè)細(xì)分賽道中，STEAM教育成為資本寵兒，優(yōu)質(zhì)企業(yè)受青睞。2017年STEAM教育獲投融資10.91億元人民幣，占整個(gè)素質(zhì)教育投融資量的61.04%。同時(shí)，從平均單筆投資看，STEAM教育每年平均單筆投資額由2015年的1402.32萬(wàn)元/筆躍升至2017年的4392.87萬(wàn)元/筆。部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)如編程貓、優(yōu)必選、Makeblock等獲得5次及以上融資，從側(cè)面反映了資本在行業(yè)內(nèi)企業(yè)的布局開(kāi)始偏好集中。
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圖表6：STEAM 領(lǐng)域獲三次以上融資的部分企業(yè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：IT 桔子、企查查、36Kr
3.STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡(jiǎn)析
3.1 產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡(jiǎn)析
（1）從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看：STEAM 教育產(chǎn)業(yè)鏈分為上游硬件提供商與內(nèi)容開(kāi)發(fā)商，中游教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，下游消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展伊始，上游企業(yè)掌握較大的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值， 但隨著行業(yè)繼續(xù)成熟，供需變化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值核心向中游轉(zhuǎn)移，從硬件產(chǎn)品起家的機(jī)器人教育頭部企業(yè)的發(fā)展路徑也依稀可見(jiàn)其對(duì)教培業(yè)務(wù)的重視在逐步加深。
（2）從商業(yè)模式來(lái)看，2B2C為目前多數(shù)頭部企業(yè)的選擇。2B2C是雙重保障的解決方式，既能回避純2B企業(yè)的低天花板，又能解決純2C企業(yè)的高獲客成本：一方面從B端切入的企業(yè)既可以讓學(xué)校做背書，幫助企業(yè)建立影響力，又可以間接積累大量潛在用戶；另一方面進(jìn)軍C端解決了2B模式客單價(jià)較低和較難規(guī)模擴(kuò)張的難題，通過(guò)引流B端生源，有望大幅降低獲客成本，C端較高的客單價(jià)拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)。
3.2 STEAM教育三大賽道
STEAM 教育形成了三種較成熟的落地模式：機(jī)器人教育、編程教育和創(chuàng)客教育，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展因細(xì)分特性略有不同。
（1）機(jī)器人教育：頭部企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向中游教培業(yè)務(wù)布局。
機(jī)器人教育是最早落地的 STEAM 教育形式，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了樂(lè)高系、韓國(guó)系、中國(guó)系三大流派。機(jī)器人教育領(lǐng)域頭部企業(yè)如西覓亞、樂(lè)博樂(lè)博（被盛通股份收購(gòu)）、能力風(fēng)暴、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）等均以硬件起家，而后向產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務(wù)延伸，形成集“硬件+培訓(xùn)“”為一體的模式。未來(lái)看好該2B2C商業(yè)模式，建議關(guān)注少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的STEAM教育解決方案提供商，如Makeblock、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）等。
圖表7：機(jī)器人教育產(chǎn)業(yè)鏈
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數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料
（2）少兒編程教育：產(chǎn)業(yè)伊始便以教研為核心，線上模式有望解決行業(yè)痛點(diǎn)。
編程教育相對(duì)于機(jī)器人教育而言，行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，價(jià)值鏈聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務(wù)，一般是集上游課程開(kāi)發(fā)、中游課程輸出為一體。其商業(yè)模式主要分為線上和線下兩類。線下模式以童程童美（達(dá)內(nèi)科技）為代表，本質(zhì)還是直營(yíng)開(kāi)店擴(kuò)張模式；線上模式以編程貓為代表，大多基于圖形化編程工具提供編程課程，編程是整個(gè)素質(zhì)教育里最適合線上教學(xué)的課程，解決了部分線下模式存在的問(wèn)題，具有強(qiáng)大教研能力的在線編程教育企業(yè)值得跟蹤關(guān)注。
（3）創(chuàng)客教育：進(jìn)校模式為主，C端突破是關(guān)鍵。
在政策大力引導(dǎo)下，B端創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室建設(shè)需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)了一批創(chuàng)客教育2B企業(yè)的發(fā)展，但B端盈利空間有限。C端創(chuàng)客教育培訓(xùn)需求非剛性，主要系創(chuàng)客教育概念在國(guó)內(nèi)仍處于認(rèn)識(shí)初期，校內(nèi)創(chuàng)客教育課程已經(jīng)能基本滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需求，隨著創(chuàng)客教育在課內(nèi)外的普及，順利突破C端實(shí)現(xiàn) 2B2C聯(lián)動(dòng)的創(chuàng)客教育企業(yè)值得持續(xù)跟蹤，未來(lái)C端業(yè)務(wù)有望迎來(lái)大發(fā)展。代表企業(yè)：寓樂(lè)灣、鯊魚公園、孩教圈等。
圖表8： 創(chuàng)客教育解決方案
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數(shù)據(jù)來(lái)源：青荔青創(chuàng)院公司官網(wǎng)
3.3 機(jī)器人教育賽道主要企業(yè)分析
機(jī)器人教育是 STEAM 教育中發(fā)展較早的賽道之一，各路資本正加速布局該賽道。機(jī)器人教育包括數(shù)學(xué)計(jì)算、機(jī)械原理、電子傳感器、計(jì)算機(jī)軟硬件及人工智能等多個(gè)學(xué)科的交叉運(yùn)用，在機(jī)器人的組裝、搭建、運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)一步鍛煉了學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和領(lǐng)導(dǎo)力。據(jù)《2017 中國(guó)家庭素質(zhì)教育消費(fèi)報(bào)告》，31%的家長(zhǎng)傾向于選擇機(jī)器人教育作為孩子的STEAM教育形式。
國(guó)內(nèi)機(jī)器人教育已經(jīng)形成三大流派格局。按照教學(xué)中使用的機(jī)器人品牌劃分，目前我國(guó)機(jī)器人教育品牌有三大派系：1）樂(lè)高系，包括使用樂(lè)高系列教具和仿樂(lè)高教具的企業(yè)；2）韓國(guó)品牌系，以樂(lè)博樂(lè)博機(jī)器人為代表，此外還有樂(lè)博趣等；3）中國(guó)品牌系，為中國(guó)企業(yè)自主研發(fā)的機(jī)器人，如能力風(fēng)暴、優(yōu)必選、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）、中鳴數(shù)碼等。樂(lè)高系的產(chǎn)品目前在國(guó)內(nèi)校內(nèi)和校外教育中使用最為廣泛，韓國(guó)系產(chǎn)品以其親民的價(jià)格和較為先進(jìn)的課程體系在校外培訓(xùn)中獲得不少消費(fèi)者青睞；國(guó)產(chǎn)品牌一般具備一定的 B 端渠道優(yōu)勢(shì)，隨著這幾年機(jī)器人教育的興起，它們?cè)?nbsp;C 端的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也逐漸駛?cè)肟燔嚨馈?br/>
國(guó)內(nèi)機(jī)器人教育玩家按服務(wù)內(nèi)容分，主要有三大類：純機(jī)器人硬件提供商、純機(jī)器人教育培訓(xùn)商和兼營(yíng)硬件提供和培訓(xùn)的企業(yè)。
1）純機(jī)器人硬件提供商主要經(jīng)營(yíng)2B2C端機(jī)器人教具銷售。該類企業(yè)以硬件起家，達(dá)到一定體量后普遍向產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務(wù)延伸，轉(zhuǎn)變成“硬件+培訓(xùn)”為一體的模式；如樂(lè)博樂(lè)博、韓端科技。 2）純機(jī)器人教育培訓(xùn)商在硬件商處購(gòu)買教具，自主研發(fā)或采用硬件提供商的培訓(xùn)課程體系，自主運(yùn)營(yíng)，以加盟或直營(yíng)方式進(jìn)行擴(kuò)張。大部分的機(jī)器人培訓(xùn)機(jī)構(gòu)都屬于這種類型。3）兼營(yíng)硬件和培訓(xùn)的企業(yè)既是硬件提供商，又開(kāi)設(shè)了自己的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，如西覓亞（樂(lè)高）等。
（1）西覓亞
西覓亞多年來(lái)唯一代理丹麥樂(lè)高教育全系列教育產(chǎn)品在中國(guó)大陸和香港地區(qū)的銷售。西覓亞代理樂(lè)高機(jī)器人教育初期主要銷售渠道為學(xué)校采購(gòu)，向?qū)W校提供較為完整的樂(lè)高教育教學(xué)解決方案，幫助學(xué)校建立機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室、培訓(xùn)師資并開(kāi)展機(jī)器人教育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生參加國(guó)內(nèi)外機(jī)器人競(jìng)賽的習(xí)慣。2010 年，西覓亞作為樂(lè)高教育在中國(guó)的代表，促成中國(guó)教育部與丹麥樂(lè)高教育的合作。該計(jì)劃向全國(guó)400所中小學(xué)引入了樂(lè)高的教育器材、師資培訓(xùn)項(xiàng)目和創(chuàng)新教育理念。樂(lè)高機(jī)器人品牌成功在國(guó)內(nèi)建立起影響力。
從業(yè)務(wù)的本質(zhì)來(lái)看，西覓亞的業(yè)務(wù)可以拆分為：1）代理業(yè)務(wù)，代理樂(lè)高教育在中國(guó)銷售教具、提供樂(lè)高教育培訓(xùn)服務(wù)等；2）內(nèi)生業(yè)務(wù)，利用代理優(yōu)勢(shì)開(kāi)展西覓亞品牌的教育培訓(xùn)，向下一級(jí)加盟代理商發(fā)放授權(quán)。
西覓亞借助其特殊代理地位，企業(yè)發(fā)展至今從教育產(chǎn)品、競(jìng)賽活動(dòng)引入開(kāi)始，到經(jīng)驗(yàn)性課程的研發(fā)與教學(xué)，再到整體教育解決方案的提供，以及國(guó)際教育交流的開(kāi)展，已經(jīng)成為了一個(gè)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游， 集發(fā)、推廣、運(yùn)營(yíng)于一體的完整的企業(yè)，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2015 年底，校內(nèi)方面，西覓亞在中國(guó)已經(jīng)覆蓋了 2000+所幼兒園，6000+所中小學(xué)，70+所大學(xué)；在校外，西覓亞已經(jīng)發(fā)展了118家直營(yíng)店和400+加盟店。
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圖表9：西覓亞商業(yè)模式解析
資料來(lái)源：西覓亞官網(wǎng)、公開(kāi)資料
（2）樂(lè)博樂(lè)博
樂(lè)博教育是韓國(guó)Roborobo機(jī)器人的中國(guó)區(qū)域獨(dú)家代理，代理合同自 2016年至2026年，公司有權(quán)在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)家銷售韓國(guó)樂(lè)博的機(jī)器人產(chǎn)品及培訓(xùn)課程。
C端業(yè)務(wù)方面，公司主要產(chǎn)品為向青少年提供機(jī)器人的設(shè)計(jì)、組裝、編程與運(yùn)行等培訓(xùn)服務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)模式為直營(yíng)和加盟，其中，直營(yíng)模式主要通過(guò)在國(guó)內(nèi)一、二線城市核心城區(qū)和 其他主要城市設(shè)立分/子公司進(jìn)行當(dāng)?shù)鼗?jīng)營(yíng)，加盟模式公司為一、二線城市郊區(qū)以及三、四線城市的加盟商提供特許經(jīng)營(yíng)， 經(jīng)營(yíng)公司教育品牌業(yè)務(wù)。 B端業(yè)務(wù)方面，公司專注于為學(xué)校、教委等提供STEAM相關(guān)的軟硬件、課程、系統(tǒng)整合解決方案定制服務(wù)。
截止到2018年上半年，樂(lè)博教育在25個(gè)省及直轄市，擁有98家直營(yíng)店和218家加盟店，較17年底增加5家直營(yíng)店、28家加盟店，覆蓋全國(guó)所有一二線城市，涉及所有三四線發(fā)達(dá)城市。
2016年5月，盛通股份以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買北京樂(lè)博樂(lè)博教育科技有限公司 100.00%的股權(quán)，交易作價(jià) 4.3 億元。樂(lè)博教育承諾2016 年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)不低于 2458 萬(wàn)元、2016-2017 年度累計(jì)不低于 5688 萬(wàn)元、2016-2018 年度累計(jì)不低于 9755 萬(wàn)元、2016-2019 年累計(jì)不低于 1 億 4880 萬(wàn)元。對(duì)應(yīng) 2016/17/18/19 年單年承諾凈利潤(rùn)分別為 2458/3230/4067/5125萬(wàn)元。
圖表10：截止至2018年上半年，樂(lè)博教育業(yè)績(jī)承諾完成情況
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數(shù)據(jù)來(lái)源：巨潮資訊網(wǎng)
（3）能力風(fēng)暴
能力風(fēng)暴是上海未來(lái)伙伴機(jī)器人有限公司旗下的機(jī)器人品牌，是全球最早的教育機(jī)器人品牌之一，自我定位“教育機(jī)器人全球發(fā)明者”。能力風(fēng)暴擁有完整的教育產(chǎn)品線和教學(xué)體系，產(chǎn)品相對(duì)于國(guó)外派系而言性價(jià)比更高。公司自主研發(fā)了多樣化的產(chǎn)品以更好的適應(yīng)教學(xué)場(chǎng)景，現(xiàn)擁有積木系列、移動(dòng)系列、模塊系列、飛行積木系列、類人系列和飛行系列 6 大系列的機(jī)器人。
從業(yè)務(wù)來(lái)看：2B 業(yè)務(wù)為能力風(fēng)暴教育機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室系列，2C 業(yè)務(wù)分為能力風(fēng)暴機(jī)器人活動(dòng)中心和面向家庭用戶的教育機(jī)器人產(chǎn)品零售。2B 是能力風(fēng)暴的早期業(yè)務(wù)，為學(xué)校提供機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室系列的完整配置方案，包括空間設(shè)計(jì)、課程體系設(shè)計(jì)、軟硬件配置、師資合作與培訓(xùn)、比賽指導(dǎo)等。這一業(yè)務(wù)主要以代理商的合作模式展開(kāi)，能力風(fēng)暴教育機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)在全國(guó) 1200 多所中小學(xué)中普及。2016 年公司從單純的 2B 模式發(fā)展到 2B2C 模式，開(kāi)設(shè)第一家機(jī)器人活動(dòng)中心開(kāi)設(shè)，同時(shí)發(fā)布更適合家庭端的 4 款教育機(jī)器人系列：氪、奧科流思、虹灣和珠穆朗瑪。公司 2C 端有兩種主要業(yè)務(wù)方式：1）家庭零售線主要是線上、線下的渠道商合作。公司在國(guó)內(nèi)外線上電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)旗艦店，線下則以專柜的形式，和渠道商合作開(kāi)專柜。2）校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)是公司近兩年增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)，包括能力風(fēng)暴活動(dòng)中心AblixHome、能力風(fēng)暴體驗(yàn)店AbilxStore、能力風(fēng)暴打包課程AbilxClass等不同形式。能力風(fēng)暴活動(dòng)中心以直營(yíng)店和加盟店的形式展開(kāi)，加盟店的本質(zhì)是將公司培訓(xùn)業(yè)務(wù)機(jī)制整體復(fù)制（統(tǒng)一裝修、課程培訓(xùn)、管理人員進(jìn)駐觀察、課程老師統(tǒng)一培訓(xùn)等）。據(jù)其官網(wǎng)，截止至 2017年，全球已有 31 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 40,000 多所學(xué)校與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、1,200 多個(gè)學(xué)校教育機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室、200 多家教育機(jī)器人活動(dòng)中心以能力風(fēng)暴教育機(jī)器人為平臺(tái)進(jìn)行教學(xué)、競(jìng)賽以及科技活動(dòng)。能力風(fēng)暴面向家庭用戶的產(chǎn)品經(jīng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、線上商城、線下體驗(yàn)店等已在全球范圍內(nèi)建立。
能力風(fēng)暴歷史融資僅一次，于2016 年10 月8日完成投資金額6億元的A輪融資。
圖表11：能力風(fēng)暴的教育機(jī)器人產(chǎn)品線
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資料來(lái)源：能力風(fēng)暴官網(wǎng)
（4）韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）
韓端科技是一家中韓合資、中資控股的教育機(jī)器人公司成立于2008年，是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展教育機(jī)器人事業(yè)的企業(yè)之一，公司目前實(shí)控人曾在上市公司長(zhǎng)期擔(dān)任高管，有著11年從創(chuàng)業(yè)到上市全過(guò)程經(jīng)驗(yàn)。公司產(chǎn)品線覆蓋4歲至18歲年齡段學(xué)生，共有十余個(gè)系列的教育機(jī)器人和配套的幼兒園到大學(xué)各年齡段課程體系。產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球五大洲幾十個(gè)國(guó)家，包括以色列、俄羅斯、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓、西班牙、澳大利亞、意大利等發(fā)達(dá)和發(fā)展中國(guó)家，公司客戶包括國(guó)內(nèi)外STEAM教育、機(jī)器人教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、幼兒園至大學(xué)、青少年活動(dòng)中心、科研機(jī)構(gòu)等。韓端科技是中國(guó)教育技術(shù)協(xié)會(huì)人工智能專業(yè)委員會(huì)發(fā)起單位之一、中國(guó)教育技術(shù)協(xié)會(huì)游戲化學(xué)習(xí)專業(yè)委員會(huì)（北京大學(xué)游戲化學(xué)習(xí)國(guó)家課題組）常務(wù)理事單位、深圳市人工智能教育國(guó)際交流協(xié)會(huì)創(chuàng)始單位。
與樂(lè)高系、韓國(guó)系的教育機(jī)器人代理商、培訓(xùn)商公司不同，韓端科技的產(chǎn)品和技術(shù)雖然兼具有韓系風(fēng)格，但其運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品研發(fā)和專利技術(shù)均在中國(guó)，展現(xiàn)出更好的產(chǎn)品本土自主創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)的國(guó)際性、主動(dòng)性、靈活性。 2018年韓端科技與科大訊飛共同率先開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)一款專門用于K12學(xué)齡段的AI教育機(jī)器人，并將借助科大訊飛的渠道優(yōu)勢(shì)向校內(nèi)市場(chǎng)推廣。2019年初，韓端科技自主研發(fā)的“少年派”人形機(jī)器人被華為技術(shù)公司選中作為展示華為5G技術(shù)的一款硬件載體。
另外，韓端科技是目前國(guó)內(nèi)教育機(jī)器人品牌中少數(shù)幾個(gè)擁有國(guó)際化機(jī)器人競(jìng)賽平臺(tái)的廠商，其已在2013年成功創(chuàng)建并自主運(yùn)營(yíng)了國(guó)際青少年機(jī)器人競(jìng)賽平臺(tái)IYRC，截至2018年已經(jīng)覆蓋50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中屬于“一帶一路”沿線國(guó)家有將近一半，是全球最受青少年和從業(yè)人員熱愛(ài)并最具國(guó)際影響力的教育機(jī)器人賽事活動(dòng)之一。
據(jù)觀察，韓端科技商業(yè)模式逐漸與樂(lè)高趨同，2B端業(yè)務(wù)為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校等提供包括教具、課程體系、師資培訓(xùn)、活動(dòng)開(kāi)展等在內(nèi)的一系列機(jī)器人教育解決方案，收取打包費(fèi)用。2C端分為直銷（線上商城+線下體驗(yàn)館）和培訓(xùn)店分銷的方式，兼顧國(guó)際青少年機(jī)器人競(jìng)賽（IYRC）賽事發(fā)展作為C端品牌宣傳和推廣渠道。
2018年韓端科技在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率應(yīng)該排名前五，穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格和較好的自我造血能力使其對(duì)融資的需求并不十分迫切，更傾向于尋求戰(zhàn)略投資和業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)構(gòu)。據(jù)悉已有多家投資機(jī)構(gòu)跟蹤接洽，但目前韓端科技還沒(méi)有公開(kāi)宣布融資經(jīng)歷。
圖12：IYRC已舉辦多屆，參賽成員來(lái)自中、韓、馬、俄、泰、越、澳、美、以、意等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)
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資料來(lái)源：韓端科技官網(wǎng)
（5）優(yōu)必選
優(yōu)必選以人形智能機(jī)器人起家，作為機(jī)器人領(lǐng)域的高科技企業(yè)，其在教育型機(jī)器人的研發(fā)上具有非常強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。截至 2017 年優(yōu)必選公司人員規(guī)模 800~900人，其中研發(fā)人員接近40%。其用5年時(shí)間自主研發(fā)專業(yè)伺服舵機(jī)，內(nèi)置MCU，包含伺服控制系統(tǒng)、傳感反饋系統(tǒng)及直流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，時(shí)間差僅 0.01s，同時(shí)支持輪模式及角度模式，支持 360°旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，動(dòng)作精度達(dá) 1°，實(shí)現(xiàn)更多擬人動(dòng)作與功能場(chǎng)景。
優(yōu)必選商業(yè)模式采用 2B2C，線上線下相結(jié)合的模式。C 端方面，優(yōu)必選的線下網(wǎng)點(diǎn)從零售店到專賣店再到超級(jí)旗艦店，遍布海內(nèi)外，全球總共大約 7000 家，其中 Jimu 機(jī)器人還入駐了全球近 500 家的蘋果門店。此外，優(yōu)必選入住了大部分優(yōu)質(zhì)線上渠道如京東、天貓、亞馬遜等。B 端方面，優(yōu)必選與多個(gè)海外中小學(xué)達(dá)成了合作，如加利福尼亞州的Hermosa Valley、Saint Frances Cabrini 和 Palisades 小學(xué)。2016 年11 月優(yōu)必選又與國(guó)內(nèi)深圳市華僑城中學(xué)合作共建機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室，優(yōu)必選將從教學(xué)的硬件、技術(shù)、教學(xué)產(chǎn)品、課程、師資、教材教具等方面提供專業(yè)的全面支持,為華僑城中學(xué)的 STEAM 教育打開(kāi)新的局面。2017 年 4 月與昆明市政府簽訂戰(zhàn)略合作，在昆明市全市范圍內(nèi)上百所中小學(xué)建立機(jī)器人電教室。
截至目前，優(yōu)必選完成了 7輪融資，2018 年 5 月 3 日完成 C輪融資，融資規(guī)模 8.2 億美元，由騰訊領(lǐng)投。此輪融資后優(yōu)必選估值約 50 億美元。
圖表13：優(yōu)必選歷史融資
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數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查
（6）Makeblcock
Makeblcock是一家以生產(chǎn)開(kāi)源的金屬制機(jī)器人教育套件為主的科技公司，對(duì)標(biāo)為“金屬樂(lè)高”。用戶通過(guò)購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)化配件，可以像搭積木一樣組建機(jī)器人，并使用配套開(kāi)發(fā)好的編程軟件，達(dá)到智能化操作，進(jìn)而實(shí)現(xiàn) STEAM 教育學(xué)習(xí)。
Makeblock 業(yè)務(wù)體系分為 2B 采購(gòu)和 2C 零售。公司在 2B 端僅做產(chǎn)品生產(chǎn)商，跟分銷商和渠道商合作，由渠道跟學(xué)校打交道。而 Makeblock 的B 端用戶多在海外，這些學(xué)校已經(jīng)形成完整的 STEAM 教育教學(xué)體系，學(xué)校只需要將 Makeblock 產(chǎn)品用來(lái)開(kāi)設(shè)機(jī)器人和編程相關(guān)的課程，以及建設(shè)創(chuàng)客空間或者機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室即可。公司重點(diǎn)放在 2C 市場(chǎng)“開(kāi)箱即玩”產(chǎn)品的優(yōu)化，一方面做出搭載編程、功能更多的機(jī)器人，配備圖片化的編程環(huán)境，讓小孩子更容易上手，另一方面與老師合作開(kāi)發(fā)教材，供開(kāi)發(fā)機(jī)器人使用。Makeblock 的 STEAM 玩具價(jià)格從 500 元到 4000 元不等。
2012 年創(chuàng)始人王建軍進(jìn)入一所海外的創(chuàng)業(yè)孵化器，帶著項(xiàng)目出國(guó)，并在海外組建初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)年公司自主研發(fā)的機(jī)器人模型在美國(guó)機(jī)器人DIY 網(wǎng)站成功試水銷售。隨后公司獲美國(guó)一家大型零售商的青睞，產(chǎn)品走俏，此后 Makeblock 的銷售額在海外一路攀升，在各地也擁有了自己的銷售渠道。截止到 2017 年，公司已進(jìn)入全球2多萬(wàn)所學(xué)校，140多個(gè)國(guó)家。同時(shí)教育市場(chǎng)來(lái)自B 端學(xué)校的購(gòu)買量逐步占到了 Makeblock 銷售額的 70%。
2017 年底 Makeblock 共獲得 4 輪融資，總?cè)谫Y金額超過(guò) 2.5 億元，2017 年 3 月 16 日完成了 2 億元的B 輪融資，投資方為 EMC 媒體基金與深創(chuàng)投。
圖表14：Makeblock歷史融資
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數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查
4.基于STEAM概念下的機(jī)器人教育行業(yè)
4.1基于STEAM的機(jī)器人教學(xué)策略
機(jī)器人教學(xué)過(guò)程是以學(xué)生為中心的，以具體情境為激發(fā)點(diǎn)，以問(wèn)題為導(dǎo)向，以項(xiàng)目為載體，同時(shí)以培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力和問(wèn)題解決能力等高階能力為目標(biāo)。多數(shù)機(jī)器人課程都是以團(tuán)隊(duì)作為活動(dòng)單位，強(qiáng)調(diào)學(xué)生自主發(fā)揮，教師只做最簡(jiǎn)單的指導(dǎo)和協(xié)助。
圖表15：與STEAM教育愿景相結(jié)合的機(jī)器人教育模式
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數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料、艾瑞咨詢
國(guó)外中小學(xué)機(jī)器人教學(xué)多借鑒 STEAM 課堂教學(xué)策略主要有 5E 教學(xué)模 式（ 探 究 式 教 學(xué) ）、基 于 問(wèn) 題 的 學(xué) 習(xí) （Problem-based Learning）、基于項(xiàng)目的學(xué)習(xí)（Project-based Learning）、基于設(shè)計(jì)的學(xué)習(xí)（Design-based Learning）。
我國(guó)眾多研究者正積極開(kāi)展機(jī)器人教學(xué)研究，以下列舉了其中一些具有代表性的機(jī)器人教學(xué)模式。
圖表16：我國(guó)眾多研究者在探索本土化的機(jī)器人教學(xué)模式。
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資料來(lái)源：知網(wǎng)、2018中小學(xué)機(jī)器人教育調(diào)研報(bào)
4.2 機(jī)器人教具種類
（1）簡(jiǎn)易機(jī)器人制作器材
簡(jiǎn)易機(jī)器人教學(xué)器材通常由主體材料、動(dòng)力、工具和防護(hù)四部分組成。
主體材料具體為：pvc 塑料板、管、環(huán)、abs管、鐵絲、膠圈等；
動(dòng)力包括：TT電機(jī)、8520空心杯電機(jī)，7號(hào)電池、3.7V 鋰電池、充電器、電源線等；
工具包括:剪刀、刻刀、鉤刀、鑷子、黑色記號(hào)筆、直角三角尺、直尺、電烙鐵、熱熔膠槍、臺(tái)鉗、大銼刀、手鋸、斜口鉗、墊板等；
防護(hù)包括:護(hù)目鏡、安全手套、3M 口罩等。
（2）單片機(jī)或開(kāi)源硬件
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)器。例如“DP-811單片機(jī)實(shí)驗(yàn)
器”是由北京市單片機(jī)協(xié)會(huì)專為青少年學(xué)習(xí)單片機(jī)而開(kāi)發(fā)，它將編程與執(zhí)行功能集成在一起，不需要單獨(dú)配備計(jì)算機(jī)，因而不需昂貴的開(kāi)發(fā)裝置就能編程、運(yùn)行和調(diào)試。并且它的成本低，性能穩(wěn)定可靠，硬件開(kāi)源性強(qiáng)，能夠在電子市場(chǎng)上買到的各類數(shù)字傳感器、輸出模塊都可以直接使用，極大豐富了插接配件，掃除了器材制造難題，又創(chuàng)造了深入了解器件連接的環(huán)境。
開(kāi)源硬件包括以Arduino、mCookie為代表的機(jī)器人教學(xué)器材，通常有USB線，LED燈模塊，按鍵模塊，電位器模塊，溫度傳感器模塊，蜂鳴器模塊，LED交通燈模塊，語(yǔ)音模塊（內(nèi)置常用語(yǔ)音），馬達(dá)控制模塊，光敏電阻模塊，循跡傳感模塊，避障傳感模塊，超聲波傳感模塊，紅外遙控器和接收模塊，舵機(jī)，小馬達(dá)，車輪和減速馬達(dá)等。
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（3）機(jī)器人教學(xué)套件
機(jī)器人教學(xué)套件具有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和組合方式多樣化的特性，是發(fā)展較快的一類機(jī)器人教育器具。
機(jī)器人教學(xué)套件通常有兩類。一類是，國(guó)外機(jī)器人教學(xué)套件，如Fischertechnik慧魚、樂(lè)高、VEX、NAO機(jī)器人 、希望艾拉套件(ErraTM Kit)、蘿卜太辣的起源TM套件等。
另一類是， 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人教學(xué)套件， 如Kenblock套件、e-bot套裝、能力風(fēng)暴、Makeblock、韓端MRT教育機(jī)器人套件、寓樂(lè)灣機(jī)器人基礎(chǔ)套裝及競(jìng)賽套裝等。
圖20：Fischertechnik慧魚，NAO 機(jī)器人，蘿卜太辣機(jī)器人智能硬件套件
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資料來(lái)源：公開(kāi)資料、2018中小學(xué)機(jī)器人教育調(diào)研報(bào)告
圖21：Kenblock套件，e-bot搬運(yùn)機(jī)器人，能力風(fēng)暴機(jī)器人，韓端科技人形機(jī)器人
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資料來(lái)源：公開(kāi)資料、2018中小學(xué)機(jī)器人教育調(diào)研報(bào)告
4.3 機(jī)器人教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
（1）全國(guó)青少年機(jī)器人技術(shù)等級(jí)考試
在國(guó)家科創(chuàng)教育體制改革階段，為了避免高考過(guò)程中存在的高校與考生雙方對(duì)現(xiàn)代電子信息專業(yè)認(rèn)知的信息不對(duì)稱，需要公正權(quán)威的第三方科技評(píng)價(jià)體系來(lái)輔助雙方合理評(píng)估考生的專業(yè)水平、興趣愛(ài)好、技術(shù)特長(zhǎng)等。
2015年，中國(guó)電子學(xué)會(huì)啟用“全國(guó)青少年機(jī)器人技術(shù)等級(jí)考試”，以評(píng)價(jià)年齡為 8-18 周歲，學(xué)級(jí)為小學(xué) 1 年級(jí)至高中 3 年級(jí)的青少年的機(jī)器人技術(shù)能力水平�！翱荚嚒钡燃�(jí)設(shè)置為 1-8 級(jí)，其中一二級(jí)對(duì)應(yīng)工業(yè)革命之后的機(jī)械時(shí)代，三四級(jí)對(duì)應(yīng)電子時(shí)代，五六級(jí)對(duì)應(yīng)信息時(shí)代，七八級(jí)對(duì)應(yīng)智能時(shí)代。八級(jí)及以上與中國(guó)電子學(xué)會(huì)全國(guó)電子信息專業(yè)技術(shù)人員水平評(píng)價(jià)（QCEIT）體系銜接， 進(jìn)入電子信息專業(yè)人才序列。
（2）STEM教師能力等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
2018年5月8日，基于國(guó)際STEM教育發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)STEM教育發(fā)展現(xiàn)狀做了拓展和延伸，中國(guó)教科院STEM教育研究中心發(fā)布了《STEM教師能力等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，建立了STEM教師的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)估機(jī)制，有利于師資隊(duì)伍整體水平的提高。《標(biāo)準(zhǔn)》的指標(biāo)體系包含了5個(gè)緯度、14個(gè)類別、35條內(nèi)容。
圖表24：STEM教師能力指標(biāo)體系
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資料來(lái)源：中國(guó)教科院STEM教育研究中心、搜狐新聞
5.風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期發(fā)現(xiàn)
STEAM 教育在我國(guó)發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，當(dāng)前我國(guó) STEAM 教育培訓(xùn)的滲透率僅為 1.5%左右。未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間主要在于滲透率的提升，未來(lái)滲透率有望持續(xù)提升的核心邏輯在于 G端政策推廣力度空前和 C端家庭教育理念不斷優(yōu)化。國(guó)家教育政策鼓勵(lì)校外發(fā)展素質(zhì)教育作為校內(nèi)教育的有力補(bǔ)充，而非強(qiáng)化應(yīng)試教育。如果滲透率提升不達(dá)預(yù)期，可能導(dǎo)致 STAME 教育市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期。
（2）持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不確定的風(fēng)險(xiǎn)
STEAM教育屬于快速發(fā)展階段的新興領(lǐng)域，目前近 90%的項(xiàng)目依舊分布在A輪及之前，即便是目前暫時(shí)領(lǐng)跑的頭部企業(yè)，大部分其規(guī)模和體量也都不大，還處于嘗試各種商業(yè)模式的階段，營(yíng)收規(guī)模化和利潤(rùn)規(guī)�；拯c(diǎn)還沒(méi)有到來(lái)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力具有不確定性。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變充滿不確定性，加之資本短期大量涌入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。若企業(yè)無(wú)法根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的變化、客戶需求及時(shí)調(diào)整商業(yè)模式、提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，將面臨市場(chǎng)份額下降甚至失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 |
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